Аналітики YC.Market проаналізували ключових гравців ринку морозива за основними фінансовими показниками за 2022-2024 роки — проаналізували структуру ринку, географію виробництва, динаміку реєстрації підприємств, присутність іноземного капіталу та фінансові зв’язки між ключовими компаніями-виробниками. Детальніше про ці тренди — у нашому новому дослідженні.
Головні інсайти:
- Топ-15 компаній виробників морозива в Україні отримали 98% усієї виручки ринку у 2024 році, що свідчить про надзвичайно високу концентрацію ринку.
- У структурі власності деяких виробників є іноземний капітал із 10 країн, серед яких Італія, США, Кіпр, Польща, а також країна-агресор (росія).
- Серед топ-компаній наявні підприємства, пов’язані між собою через спільних бенефіціарів та корпоративні групи.
- Лідером ринку є АТ «Рудь», яке за три роки стабільно утримує першу позицію з виручкою 3,4 млрд грн у 2024 році.
- Сукупна виручка аналізованих виробників українського морозива за останні три роки склала 31,3 млрд грн, демонструючи зростання у 2024 році на 21% порівняно з попереднім роком.
Загальні відомості
Згідно з даними Youcontrol.Market, в Україні діють (мають статус реєстрації “не перебуває в процесі припинення”) 220 суб’єктів господарювання з основним КВЕДом: 10.52 Виробництво морозива. З них 116 — фізичні особи-підприємці (далі по тексту — ФОП) та 104 — юридичні особи.
Найбільша кількість ФОПів-виробників морозива зареєстровані у Києві (17), Київській (11), Одеській (10) та Тернопільській (10) областях. Місцем реєстрації майже чверті компаній (25) з проаналізованої вибірки є Київ, також значна кількість компаній зареєстровані в Одеській (10) та Дніпропетровській (11) обл.
В структурі власності 18 компаній з проаналізованої вибірки присутні представники (фізичні та юридичні особи) з 10 іноземних країн, а 13 компаній з проаналізованої вибірки пов’язані із 10 корпоративними групами в системі YouСontrol. Деякі групи мають у своєму складі одразу по 2 компанії з досліджуваного переліку.
Загальна сума виручки проаналізованих компаній у 2024 р., що оприлюднили фінансову звітність становить 13,3 млрд грн, що на 21% більше ніж отримали виробники морозива у 2023 році (10,5 млрд грн), та на 44% більше ніж у 2022 році (7,5 млрд грн) — фінансові показники демонструють не лише стійкість, а і ймовірну перспективність ринку.
Топ-15 виробників морозива в Україні за розміром чистого доходу у 2024 р.
Виручка 15 зазначених вище компаній становить 98% від сукупної суми даного показника серед усіх проаналізованих, які оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. Загалом звітність за цей період надали 53 зі 104 юридичних осіб, що увійшли до вибірки: з них 40 компаній зазначили “позитивну” виручку, а 13 — “нульову”.
- Перше місце із виручкою в 3,4 млрд грн посідає АТ «РУДЬ», що становить 26% від загальної суми виручки всіх проаналізованих виробників морозива у 2024 році.
- Друге місце в рейтингу займає ТОВ «ЛАСУНКА» з виручкою у 2024 році 2,35 млрд грн. Бенефіціарами компанії виступають Андрій Аксютін, Ігор Коваленко та Вадим Пісчанський. Останній також значиться бенефіціаром ще двох виробників морозива з топ-15 — ПОГ «АПВТ «ФІРМА ЛАСКА» і ТОВ «ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА», що займають 5-те і 7-ме місця із виручкою понад 1 млрд грн та 447,8 млн грн відповідно.
- Третю сходинку із виручкою 2,28 млрд грн обіймає ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ». Бенефіціаром компанії виступає Олексій Баришевський — ключова особа корпоративної групи “Група родини Баришевських”. До складу цієї ж групи входить ще один учасник топ-15 — ТОВ «ХЛАДОПРОМ» із виручкою за 2024 рік 170,5 млн грн.
- До п’ятірки найдохідніших виробників морозива у 2024 році із виручкою 1,7 млрд грн входить ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДІ».
- На шостому місці із розміром виручки за 2024 рік майже 640 млн грн знаходиться ТОВ «ФОРТУНА-ПЛАС».
- ТОВ «ТІРАС- ТМ «МОЗАЇКА» посідає 8 місце серед топ-15 виробників морозива із розміром виручки трохи більше 320 млн грн.
- 9 місце серед найдохідніших виробників морозива в Україні з виручкою у 240 млн грн займає ТОВ «АЙС-ФУДС». Учасником компанії є Максим Пилипчук, який є керівником та одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «БАСТІОН-ФУДС». Остання посідає 11 сходинку в топ-15 найдохідніших виробників морозива із виручкою близько 163 млн грн.
- Виручка АТ «ПОЛТАВАХОЛОД» у 2024 році склала 156,6 млн грн.
- ТОВ «ТБ МУШКЕТЕР І К» у 2024 році отримало виручку у розмірі 108,4 млн грн.
- Виручка ТОВ «ЛА ДЖЕЛАТЕРІЯ» у 2024 році склала 41 млн грн.
- Замикає топ-15 виробників морозива з найбільшою виручкою ТОВ «СПЕЙСФУД ЮА» — близько 37 млн грн за 2024 рік.
Таким чином, аналіз структури, власності та фінансових показників виробників морозива в Україні показує активне зростання ринку, концентрацію виробництва в ключових економічних центрах, а також значну роль корпоративних груп у формуванні галузевого ландшафту. Подальший розвиток сегмента значною мірою залежатиме від макроекономічної ситуації в країні, адаптивності компаній до викликів часу та їх здатності відповідати на потреби кінцевих споживачів.